A Gyűrű megy tovább - Holtláp, Fekete Kapu, Ithilia

Gollam állja "drágaszágára" tett esküjét és kivezeti Frodóékat az Emyn Muil kőrengetegéből. Olyan útra viszi őket, amelyet az orkok elkerülnek, és ez a Holtlápnak nevezett mocsár. Régi csata színhelye ez a kísérteties vidék, ahol a víz alatt mindenféle nép képviselőinek holttestei hevernek. Lidércfények csalogatják a vándorokat, akik ha lenéznek a vízbe, magukhoz rántják őket. Frodó kis híján bele is veszik, de Gollam kihúzza a vízből. Találkoznak egy nazgúllal, aki a magasból pásztázza a mocsárvidéket.

A mocsárból kijutva végül mégis elérik a Fekete Kaput, Mordor bejáratát, amely mögött Szauron birodalma terül el, s ahova Frodónak észrevétlenül kell eljutnia a Gyűrűvel.
A hatalmas kapu kinyílik, hogy Szauron seregei, amelyek Középfölde behódolt, emberlakta területeiről érkeztek, bemasírozzanak rajta.
Majdnem lelepleződik ottlétük, de a tündeköpenyeknek hála, magukra borítva észrevétlenné tudtak válni, mint egy szikla a többi között.

A Fekete Kapu bezárult, de számukra az az út úgyis járhatatlan volt Mordor felé, ha nem akartak Szauron fogságába esni. Más utat kellett találni. Gollam déli irányba vezeti őket, Ithilia felé, amely Gondor egyik tartománya volt.
A dús erdőkkel borított vidéken éppen a haradi seregeket szemlélik, ahogy Mordor felé vonulnak, hogy csatlakozzanak Szauronhoz, és a félelmetes mûmakilokat vagy olifántokat, amelyek hátán harcosok utaznak, amikor zöldruhás, csuklyás íjászok ütnek rajta a vonuló seregen.

Gollam kereket old, de az íjászok foglyul ejtik Frodót és Samut, mert kémeknek hiszik őket.
A parancsnokuk, Faramir fogja vallatóra őket az úticéljukat illetően, és kezdetben Frodó nem ad teljes magyarázatot, hiszen nem tudhatja meg senki, hogy az Egy Gyűrű nála van. Csak akkor enyhül a helyzet, amikor kiderül, hogy a parancsnok a gondori Boromir testvéröccse, aki Frodótól remél híreket bátyja haláláról, így a két útitárs is megtudja, hogy Gandalf után Boromir is elveszett.

Faramir azonban elég okos, hogy rájöjjön a titokra, nemhiába volt Gandalf tanítványa. Amikor a Tiltott Tóban rátalálnak Gollamra, Frodó, hogy mentse a vezetőjük életét mindent elmond a küldetésről. A kapitány úgy dönt, hogy a két hobbitot gyűrűstől Minas Tirith-be viszi, apjához Denethorhoz, Gondor kormányzójához, hogy az óhajtott Gyűrűvel, amit az ellenség fegyverének hisznek engesztelje ki és kárpótolja Boromir elvesztéséért. A két hobbit hiába könyörög neki, hogy engedje őket útjukra, Faramir hajthatatlan.

Ez a jelenet fordulópont, a pislákoló Szméagol-tudat végleg kihunyt. Gollamot ettől fogva már nem "zavarta" össze a jó Szméagol.