Újra Edoras, Minas Tirith

A Helm szurdoki győzelem után Gandalf tisztában van azzal, hogy Szarumán tudja Szauron következő lépését, hiszen a szurdokbeli csata csak egy kis győzelem volt a háború folyamában.
Ezért odalovagol társaival, Theoden király, Aragorn és Legolas, Gimli is vele van.
Így találnak rá a szétdúlt Vasudvardra, ahol Szilszakáll őrzi az Orthancba zárkózott mágust és Grímát, valamint az entek  győzelme felett hobbit-módra örvendező Pippinre és Trufára.

Szarumán nem tárgyal, nem válaszol Gandalf kérdéseire, és nem tér jobb belátásra. Becsmérli Gandalfot, Theoden királyt, Aragornt. Gúnyolja törekvéseiket, mert kudarcra van ítélve, mindezt pontosan jól tudja a látókőből.Gandalf megfosztja a Fehér Tanácsbeli tisztségétől és mágusi hatalmának jelképétől. Szarumán halála pillanatában a palantírral zuhan a mélybe.

A kotnyeles Pippin veszi észre a követ és kihalássza a vízből. Gandalf már ismeri a hobbit képességét a kalamajka-keverésre, ezért gyorsan elveszi tőle.
Visszatérnek Edorasba, hogy gyászünnepséggel búcsúzzanak az elesett harcosoktól, és tanácskozzanak mi várható ezután.

Pippint furdalja a kíváncsiság és elcseni Gandalftól a gömböt. Amikor belenéz, azonnal hatalmába keríti Szauron Szeme, és ez kishíján az életébe kerül.
Gandalf megmenti, és kikérdezi mit látott. Pippin szavaiból kihámozza, hogy Szauron legkegyetlenebb csapása a gondori Minas Tirith ellen várható, méghozzá hamarosan.

A bajkeverő Pippint a biztonság kedvéért Keselyüstök nyergébe maga elé kapva elindul a Királyok Városába Denethor helytartóhoz, hogy figyelmeztesse a közeledő vészre, és rábírja, hogy Theoden királlyal hozzák helyre Rohan és Gondor feledésbe merült régi erős szövetségét a Sötét Úr ellen.
Sem Theoden király, sem Denethor helytartó nem hajlik a szövetségre, ezért Gandalfnak Pippin segítségével ismét a kezébe kell vennie a kezdeményezést.

És kigyúlnak Gondor segítséget kérő jelzőtüzei. Megint egy hatásos jelenet.